Eine Software ist auf den ersten Blick eine sehr eintönige Angelegenheit, bei der dem Interessenten alle Möglichkeiten und Vorteile offengelegt werden sollten. Hinsichtlich einer Webseite als Präsentationsmedium, sollte schon zu Beginn (Startseite) kurz und prägnant alle wichtigen Fakten, in Verbindung mit Grafiken oder Fotos, die den Informationsgehalt auflockern, dem Besucher aufgezeigt werden. Dabei ist darauf zu achten, den Menge eines Textes informativ aber kurz zu gestalten, mit Absätzen zu arbeiten und wichtige Begriffe auszuzeichnen.

Wichtige Faktoren sind dabei Produkt-Versionen in Verbindung mit einem Funktions- und Preisvergleich. Dadurch kann der Nutzer auf einen Blick Vor- und Nachteile verschiedener Versionen der CRM Software gegenüberstellen und so Abwägen, welche z.B. am relevantesten für ein Unternehmen ist. Die wohl komfortabelste Lösung, einem Interessenten eine Software vorzustellen ist die Möglichkeit auf Screenshots zurückzugreifen die einzelne Funktionalitäten bestimmter Komponenten darstellen.

Um dem Benutzer dabei aber selbst aktiv teilhaben zu lassen, empfiehlt es sich eine Testversion bzw. Demo bereitzustellen, in der die CRM Software direkt live am Computer eingesehen und getestet werden kann. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass eine vorherige Registrierung oder Angabe von persönlichen Daten, zu einer hohen Absprungrate führt und die Nutzer verärgern kann. Abhilfe könnte dabei der direkte Sprung zur CRM Demoversion sein, über die man mit vordefinierten Login-Daten zugreifen kann. Um eine Zerstörung bestehender Daten im System, durch diverse Tests zu vermeiden, können alle Daten, täglich zu einem festgelegtem Zeitpunkt automatisch zurückgesetzt werden.